ESG na Bolsa: você investiria em um mundo melhor?

ESG na Bolsa: você investiria em um mundo melhor?

Descubra o novo perfil dos investidores

Você sabia que empresas com boas práticas ESG (Ambiental, Social e Governança) têm se destacado e atraído mais investidores? Já vi isso acontecer de perto: investimentos sustentáveis deixaram de ser uma tendência e se tornaram uma exigência de quem busca retorno com propósito.

Neste artigo, quero compartilhar com você como o ESG está mudando o comportamento dos investidores, o que há de novo com o ISE 3 (Índice de Sustentabilidade Empresarial) e por que as empresas precisam, mais do que nunca, adotar práticas responsáveis e transparentes.

1.    O que é ESG e por que ele importa cada vez mais para o investidor

ESG significa Environment (Ambiente), Social (Social) e Governance (Governança).

O conceito não é novo, mas sua importância só cresce. Tenho percebido isso nas conversas com clientes: cada vez mais pessoas querem saber se suas aplicações estão alinhadas com esses princípios.

• Sustentabilidade virou critério na alocação de recursos.
• Empresas com boas práticas ESG tendem a ter menor risco reputacional.
• Investidores institucionais estão exigindo transparência e governança forte.
• ESG impacta diretamente a longevidade e a lucratividade das companhias.

2. ISE 3: o novo indicador da B3 e o avanço da sustentabilidade no mercado de capitais

A B3 lançou a nova versão do Índice de Sustentabilidade Empresarial, o ISE 3, com critérios mais robustos:

• Avaliação socioambiental mais exigente.
• Maior peso para diversidade, inclusão e transparência.
• Uso de inteligência artificial para análise das empresas.

O ISE 3 acompanha a mudança de perfil do investidor: alguém que valoriza impacto social e ambiental e quer investir com consciência.

3.    Investidor consciente: como o perfil dos aplicadores mudou nos últimos anos

Hoje, o investidor quer mais do que rentabilidade. Ele busca coerência entre seus valores e onde está aplicando seu dinheiro. Tenho visto esse comportamento se tornar cada vez mais comum entre meus clientes.

• Segundo a Anbima, 64% dos investidores preferem produtos com critérios ESG.
• Gestores estão incluindo ESG na análise de risco e nas carteiras.
• Fundos ESG cresceram mais de 80% no Brasil em apenas dois anos.

Isso representa uma grande oportunidade para empresas e investidores que desejam alinhar propósito e performance.

BTG Pactual: carteira ESG recomendada

Para quem busca aliar propósito e performance, o BTG Pactual disponibiliza mensalmente uma Carteira ESG recomendada, composta por empresas listadas na Bolsa que se destacam por boas práticas ambientais, sociais e de governança. A seleção é feita com base em critérios fundamentalistas, critérios ESG e análise de riscos.

✅ A carteira é diversificada, com exposição a setores como energia, saneamento, tecnologia e saúde.

✅ O objetivo é oferecer aos investidores uma alternativa sólida para quem deseja investir com consciência e visão de longo prazo.

✅ Os ativos são avaliados por um comitê especializado, com base em dados públicos e relatórios de sustentabilidade.

Se quiser receber a carteira completa e atualizada ou entender como ela pode se encaixar no seu portfólio, posso te ajudar com uma análise personalizada.

Sustentabilidade e rentabilidade não são mais opostos — pelo contrário. Empresas que entendem isso saem na frente, e os investidores que acompanham essa evolução colhem os frutos.

E você? Já parou para pensar se sua carteira está alinhada com seus valores?

Se quiser conversar sobre como investir com propósito sem abrir mão de bons resultados, estou à disposição. Vai ser um prazer te ajudar a montar uma carteira diversificada, rentável e consciente.

Luciana Procaci (Instagram: @luprocaci)

Assessora de Investimentos l BTG Pactual / Jacarandá Investimentos

25.06.2025